У 2025 р. на паковання припадало 43% доходів ринку, що робить цей сегмент найбільшим за сферами застосування друкованої продукції. MRFR пояснює таку динаміку розвитком електронної комерції, яка потребує друкованих коробок, поштових паковань і вкладок, а також постійним збільшенням кількості товарних позицій (SKU). Бренди запускають сезонні серії, регіональні варіанти продукції та лінійки для прямих продажів споживачам.

Додатковий попит формують нормативні вимоги. Правила серіалізації та простежуваності, зокрема Директива ЄС про фальсифіковані лікарські засоби та американський Закон про безпеку ланцюга постачання лікарських засобів, роблять унікальні ідентифікатори стандартною вимогою до фармацевтичного паковання та паковання для харчових продуктів. За оцінками MRFR, у 2022-2024 рр. ці вимоги забезпечили близько $9,4 млрд додаткових замовлень на друк зі змінними даними.

Офсетний друк залишається найбільшою технологією, забезпечуючи 36% доходів ринку у 2025 році. Особливо це стосується великих накладів каталогів, періодичних видань і картонного паковання. Водночас найшвидше зростає сегмент цифрового струменевого друку: до 2035 року його середньорічний темп зростання прогнозується на рівні 4,4%.

У звіті наведено дані Keypoint Intelligence, згідно з якими собівартість одного відбитка на промислових струменевих системах із 2021 року знизилася на 22%. Унаслідок цього постійно збільшується наклад, за якого цифровий друк стає економічно конкурентним з офсетним. Це відкриває для нього сегмент середніх накладів: рекламні листівки, каталоги з різними версіями та меню для регіональних мереж.

За даними звіту, HP, Canon і Ricoh у 2022-2024 роках інвестували понад $2,1 млрд у дослідження та розробки високошвидкісних струменевих технологій.

На Азійсько-Тихоокеанський регіон припадає 41% світового ринку. Він також демонструє найвищі темпи зростання — прогнозований CAGR становить 4,2%. Серед ключових чинників MRFR називає потужну експортну галузь паковання Китаю та розвиток сектору товарів повсякденного попиту (FMCG) в Індії.

Північна Америка посідає друге місце з часткою 24,5% (близько $150,2 млрд у 2025 році). Попит тут підтримують пряма поштова реклама та вимоги до відповідності фармацевтичних етикеток нормативним стандартам.

Частка Європи становить 22%. Друкарні регіону поступово переходять на екологічніші матеріали під впливом Регламенту ЄС про паковання та відходи паковання (PPWR), який передбачає перехід до придатного для перероблення паковання до 2030 року.

У звіті також визначено кілька проблем, які створюють тиск на галузь.

Перетікання рекламних бюджетів у цифрові канали. Цифрова реклама вже отримує близько 72% рекламних бюджетів. Поштова служба США повідомила про скорочення обсягів маркетингових поштових відправлень на 3,2% у 2024 фінансовому році.

Зростання вартості матеріалів. У 2023-2024 рр. ціни на тарний картон коливалися більш ніж на 18%, що особливо негативно впливало на рентабельність невеликих друкарень.

Дефіцит кадрів. Медіанний вік операторів друкарських машин у США зріс до 48 років, а кількість вступників на програми навчання у сфері графічних мистецтв у 2019-2024 рр. скоротилася на 12%.

Висока вартість інвестицій. Перехід від аналогового до цифрового обладнання залишається дорогим для невеликих підприємств.

MRFR виокремлює кілька напрямів, які можуть стати джерелами зростання для поліграфічних підприємств.

Хмарні мережі друку. Платформи на кшталт Gelato спрямовують замовлення до найближчої доступної друкарні. За оцінками MRFR, це дає змогу скоротити витрати на транспортування на 15-25%.

ШІ в додрукарській підготовці та управлінні друком. Використання штучного інтелекту може скоротити час приладнання до 40%.

Прямий друк на предметах. Технології дають змогу декорувати пляшки та контейнери без використання етикеток.

Розумне паковання. Йдеться, зокрема, про QR-коди для цифрового паспорта продукції ЄС (Digital Product Passport) та друковану електроніку.

Ринки, що розвиваються. Попит на етикетку та гнучке паковання зростає в Індії, Південно-Східній Азії та Африці.

Фрагментований ринок

MRFR, п’ять найбільших гравців контролюють лише 18-22% сукупних доходів ринку.

Серед провідних компаній звіт називає Quad/Graphics, R.R. Donnelley, Dai Nippon Printing, Toppan Holdings, Cimpress і Transcontinental. Також у ньому розглянуто виробників обладнання, зокрема HP, Ricoh і Koenig & Bauer.